Buy Side

Ogni mandato Buy-Side nasce da un foglio bianco e da un confronto stretto con il cliente per definire due elementi speculari:

• I Desiderata dell’Acquirente: definiamo con precisione i parametri della società target ideale (settore merceologico, dimensioni di fatturato/EBITDA, posizionamento competitivo e area geografica).

• La Black List: individuiamo immediatamente le aziende che non devono essere contattate per ragioni di opportunità politica, commerciale o perché già approcciate direttamente dal tuo team o da altri consulenti.​

​Una volta definiti questi confini, formalizziamo il tutto in un Profilo di Ricerca (Search Profile).

Per intercettare le migliori opportunità sul mercato, attiviamo tre canali paralleli:

• Network Diretto: il canale preferenziale sono relazioni consolidate in anni di attività e decine di operazioni concluse, per arrivare a opportunità ancora non presenti sul mercato.

• Piattaforme e Advisor: pubblicazione del Profilo in forma anonima (blind) sui principali circuiti di matching nazionali e internazionali per collaborare con altri Advisor.

• Data-Mining: utilizzo di database professionali avanzati per estrarre e analizzare liste di aziende mirate e compatibili a livello di bilancio.​

Nessun contatto al buio: ogni lista viene discussa e vagliata insieme a te. Procediamo con l'approccio operativo solo dopo la tua esplicita approvazione.

Approvata la lista, passiamo all'azione con un approccio metodologico concreto: incontri in tempi rapidi con le figure chiave.​

• Contattiamo la potenziale Target presentando l'opportunità in modalità Blind (senza fare il tuo nome).

• Se la controparte dimostra un interesse concreto a valutare l'operazione, richiediamo la firma di un NDA (Accordo di Riservatezza).

• Solo dopo la sottoscrizione dell'NDA avviene la Disclosure: sveliamo l'identità della tua azienda e richiediamo i primi dati aziendali e di bilancio per approfondire l'analisi finanziaria.

Verificata la solidità della Target e il tuo interesse, si passa alla fase cruciale della L.O.I., Letter of Intent. La Lettera d'Intenti definisce le condizioni economiche e strategiche per acquisire l'azienda, subordinatamente all'esito della due diligence.

• La nostra forza nella negoziazione: sebbene la LOI venga formalmente redatta d'intesa con i tuoi legali, il nostro ruolo principale è la negoziazione. Ci posizioniamo al centro per creare un accordo comune in base agli interessi contrapposti delle due parti, strutturando l'operazione su misura (cessione di quote, aumenti di capitale, patti di sindacato, earn-out, ecc.).

Una volta firmata la LOI, si apre la fase di Due Diligence, ovvero l'analisi approfondita dei libri contabili, dei contratti e della conformità legale e fiscale della Target.

• Il nostro ruolo di Facilitatori: Mediazienda non si occupa direttamente degli audit tecnici, che spettano ai tuoi professionisti di fiducia (commercialisti, revisori, avvocati). Noi agiamo come registi dell'operazione: coordiniamo i flussi di informazioni, facilitiamo lo scambio dei documenti nella data room e gestiamo l'accordo commerciale tra le parti, accompagnando le aziende fino al Closing notarile.