Sell Side

Ogni mandato Sell-Side parte da un’analisi approfondita della tua azienda per preparare gli strumenti di presentazione e difesa del valore:

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• Il Profilo Blind: prepariamo un documento sintetico e privato, privo di riferimenti diretti, per testare il mercato senza svelare il nome della tua azienda.

• La Black List: individuiamo subito i soggetti che non devono assolutamente sapere che l'azienda è in vendita, come competitor diretti strategici, clienti o fornitori sensibili, o contatti non graditi per motivi di opportunità politica.

• L'Information Memorandum: redigiamo una corposa e dettagliata presentazione aziendale che descrive il modello di business, la storia e le performance economico-finanziarie storiche e previsionali. Sarà lo strumento chiave per i veri investitori.

Per intercettare investitori solidi e industriali protetti dall'anonimato, attiviamo tre canali paralleli:

• Network Diretto: il canale preferenziale è l'accesso immediato a fondi, holding e grandi imprenditori consolidato in anni di attività. Spesso il compratore ideale fa già parte delle nostre relazioni stabili.

• Piattaforme e Advisor: condivisione del Profilo Blind sui principali circuiti di matching nazionali e internazionali per dialogare con Advisor che gestiscono mandati di acquisto.

• Data-Mining: utilizzo di database professionali avanzati per mappare e selezionare gruppi societari con reale capacità finanziaria e coerenza industriale.

Controllo totale: la lista dei potenziali acquirenti viene discussa e approvata insieme a te. Muoviamo i primi passi sul mercato solo dopo il tuo via libera.

Una volta validati i potenziali acquirenti, passiamo al contatto diretto applicando un filtro rigidissimo:

• Approcciamo l'investitore mostrando esclusivamente il profilo anonimo.

• Se l'interlocutore manifesta un interesse concreto e dimostra la necessaria solidità finanziaria, richiediamo la firma vincolante di un Accordo di Riservatezza.

• Solo dopo che l'NDA è firmato avviene la Disclosure: sveliamo il nome della tua azienda e condividiamo l'Information Memorandum per permettere alla controparte di formulare un'offerta.

I potenziali acquirenti interessati formalizzano le loro intenzioni attraverso la presentazione di una Letter of Intent, che contiene la proposta economica e le condizioni per procedere.

• La nostra forza nella negoziazione: al tavolo delle trattative, il nostro compito è difendere il valore della tua azienda e smussare i contrasti tra le parti. Ti aiutiamo a valutare e negoziare la struttura dell'operazione più vantaggiosa: prezzo, earn-out, eventuali aumenti di capitale, o la tua permanenza strategica nel management durante il passaggio di consegne.

Accettata la LOI, l'acquirente avvia la fase di Due Diligence per verificare la correttezza dei libri contabili, dei contratti e della conformità aziendale.

• Il nostro ruolo di Facilitatori: mentre i tuoi consulenti tecnici, commercialisti e legali, rispondono agli audit, Mediazienda agisce come regista della Data Room. Facilitiamo lo scambio documentale, governiamo i flussi informativi e gestiamo le inevitabili tensioni commerciali dell'ultimo miglio, proteggendo i tuoi interessi fino alla firma del Closing presso il notaio.